주식 및 현금으로 w88 live을 획득하는 별자리
동급 최고의 고객 플랫폼에 합류하여 더 광범위한 w88 live 및 지속 가능성 제품으로 고객에게 서비스를 제공 할 수있는 기회를 제공합니다
국가의 최고의 원자력, 천연 가스 및 지열 차량을 결합하여 해안 간 존재와 함께 가장 깨끗하고 신뢰할 수있는 w88 live 생산자를 만들어
별자리의 EPS 및 Constellation 소유자를위한 가치 창출과 함께 Constellation의 EPS 및 현금 흐름에 즉시 적응하고
Energy Capital Partners (ECP)가 이끄는 w88 live 소유자의 소유권 약속은 Pro Forma Company에서 주식을 고려하여 주식을받을
오늘 오전 8시 30 분에 컨퍼런스 콜 및 웹 캐스트를 개최하는 별자리
볼티모어와 휴스턴 (2025 년 1 월 10 일)- Constellation (NASDAQ : CEG)과 w88 live Corp.는 오늘 Constellation이 w88 live을 현금 및 주식 거래로 인수 할 수있는 160 만 달러의 주식을 약 1,600 억 달러의 주식으로 인수 할 수있는 결정적인 계약을 체결했다고 발표했습니다. w88 live 순 부채의.
이 계약은 전국 최대의 청정 에너지 제공 업체를 만들어 더 많은 에너지 및 지속 가능성 제품으로 해안 간 고객에게 서비스를 제공 할 수있는 기회를 열었습니다. Constellation은 이미 미국 최대 24/7 배출량이없는 전기 생산 업체 인 w88 live을 추가하여 저항 천연 가스 생성에서 가장 큰 미국 에너지 생산 업체 인 w88 live을 추가하여 미국에서 가장 큰 지열 생성 작업을 포함하여 확장 된 재생 가능 에너지 포트폴리오를 추가 할 것입니다.이 조합은 또한 전국의 주요 경쟁력을 제공하는 250 만 명의 고객을 제공하고 새로운 제품을 제공하고 새로운 제품을 제공하고 새로운 제품을 제공합니다.
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Calpine의 저 배출 천연 가스 플랜트는 고객이 깨끗한 에너지 원으로 전환함에 따라 수십 년 동안 그리드 신뢰성을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 두 회사는 미국의 풍부한 천연 가스가 계속해서 고객에게 계속 전력을 공급할 수 있도록 탄소 격리 기술의 초기 투자자였습니다.
w88 live의 사장 겸 CEO 인 Andrew Novotny는 다음과 같이 말했습니다 :“이것은 최고의 계층 세대 차량, 선도적 인 소매 고객 비즈니스 및 우리 업계 최고의 사람들을 모아서 더 강력하고 건강하며 지속 가능한 미래를 위해 더 강력한 미국 경제를 이끌어내는 데 도움이되는 놀라운 기회입니다. 사람들과 환경은 먼저 미국의 가족과 비즈니스에서 지난 7 년 동안 깨끗하고 신뢰할 수있는 에너지를 원하는 새로 결합 된 발자국의 승리입니다.
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거래는 Constellation의 소유자에게 혜택을 제공 할 것이며, 2026 년에 20% 이상의 EPS (Eps)가 20% 이상, EPS Accretion의 주당 2 달러 이상을 즉시 조정 (GAAP) 운영 수입 (EPS)의 계산을 예상합니다. 이 거래는 매년 20 억 달러 이상의 무료 현금 흐름을 추가하여 사업에 재투자 할 수있는 전략적 자본과 규모를 창출 할 것으로 예상됩니다.
전략적 혜택 :
추가 거래 세부 사항
현금 및 주식 거래는 약 1,640 억 달러의 가치를 가지며, 5 천만 주의 Constellation 주식으로 구성된 20 일 VWAP의 $ 237.98 및 45 억 달러의 w88 live 순 부채의 가정을 가정합니다. Constellation은 거래의 서명과 폐쇄 사이의 기간에 w88 live에 의해 생성 된 현금과 현금 흐름의 조합을 통해 거래의 현금 부분에 자금을 지원할 것으로 예상합니다 (폐쇄시 가정).
이 인수를 통해 별자리의 성장과 가치 창출에 대한 그들의 신뢰를 반영하면서, ECP, Canada Pension Plan Investments (CPP Investments) 및 Access Industries를 포함한 w88 live의 중요한 주주들은 Constellation Common 주식의 지분 소유권에 대한 18 개월간의 락업에 동의했습니다.
이 거래는 Hart-Scott-Rodino Act에 따른 대기 기간의 만료 또는 종료 및 연방 w88 live 규제위원회, Canadian Public Service의 규제 승인을 포함하여 관례적인 폐쇄 조건의 만족에 따라 서명 후 12 개월 이내에 마감 될 것으로 예상됩니다.
거래가 끝난 후, 별자리는 볼티모어에 계속 본사를두고 w88 live이 현재 본사가있는 휴스턴에서 계속해서 중요한 입지를 유지할 것입니다..
어드바이저
Lazard는 Constellation의 재무 고문 역할을하고 있습니다. J.P. Morgan Securities LLC는 또한 Constellation의 재무 고문으로 활동하고 있으며 Kirkland & Ellis는 법률 고문으로 일하고 있습니다.
Evercore는 w88 live의 리드 재무 고문으로 근무했습니다. Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC. 및 Barclays Us는 w88 live 및 ECP의 추가 재정 고문으로 근무하고 있으며 Latham & Watkins and White & Case는 법률 고문으로 일하고 있습니다.
회의 통화 및 웹 캐스트 정보
Constellation은 2025 년 1 월 10 일 오전 8시 30 분 에이 발표를 논의하기 위해 오늘 컨퍼런스 콜을 개최합니다.
프레젠테이션 슬라이드를 포함한 컨퍼런스 콜의 라이브 오디오 웹 캐스트는에서 사용할 수 있습니다https://investors.constellationenergy.com.
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별자리 정보
Constellation Energy Corporation (NASDAQ : CEG)은 볼티모어에 본사를 둔 Fortune 200 회사 인 Fortune Energy Corporation (NASDAQ : CEG)은 Fortune 100 Companies의 34 번째 회사를 포함하여 전국적으로 신뢰할 수 있고 배기 가스가없는 에너지 및 기업, 주택 및 공공 부문 고객에 대한 주요 에너지 공급 업체의 생산자입니다. 연간 탄소가 거의 90%없는 연간 생산량으로, 미국 최대의 원자력 함대와 짝을 이루는 우리의 수력, 풍력 및 태양 광 시설은 1,600 만 가정에 동등한 수준을 높이기 위해 전국의 청정 에너지의 약 10%를 제공 할 수있는 능력을 가지고 있습니다. LinkedIn 그리고X.
w88 live 소개
w88 live Corporation은 경쟁력있는 발전 시장에서 운영되는 천연 가스 및 지열 자원에서 미국 최대의 전기 발전기입니다. 운영중인 79 개의 에너지 시설의 차량은 27,000 메가 와트의 세대 용량을 나타냅니다.
w88 live에 대해 더 배우고 싶다면 다음을 따르십시오 :Twitter.com/w88 live 또는Linkedin.com/w88 live
w88 live 자본 파트너 소개 (ECP)
2005 년에 설립 된 에너지 자본 파트너 (ECP)는 에너지 전환, 전기 화 및 탈탄화 인프라 자산의 주요 주식 및 신용 투자자입니다. 800 년의 집단 산업 경험, 깊은 전문 지식 및 광범위한 관계를 가진 90 명으로 구성된 ECP 팀은 창립 이후 100 개 이상의 지분 (거의 600 억 달러의 엔터프라이즈 가치를 나타내는)과 20 개 이상의 신용 거래를 완료했습니다.
미래 예측 정보에 관한주의 진술
이 보도 자료에는 위험과 불확실성이 적용되는 1995 년 개인 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 특정 전진적인 진술이 포함되어 있습니다. "할 수있는", "메이", "기대", "예상", "윌", "대상", "목표", "목표", "프로젝트", "계획", "계획", "믿음", "추정", "추정", "그러한 단어에 대한"및 w88 live의 현재 견해를 반영하는 "미래 및 운영 및 경제적 성능, 경제적, 경제적, 경제적 인 표현과 같은 단어와 같은 단어.
실제 결과와 결과는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 가지 요인으로 인해이 보도 자료에 포함 된 미래 예측 진술서에 명시되거나 암시 된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 별자리 또는 Calpine이 제안 된 거래에 필요한 정부 및 규제 승인을받을 수 없거나, 필요한 정부 및 규제 승인이 필요한 거래를 지연 시키거나 당사자가 제안 된 거래를 포기할 수있는 조건을 부과 할 수 있습니다.
Constellation and w88 live에 의해 작성된 전진적인 진술과 실제 결과가 실질적으로 다를 수있는 요인에는 (1) 별자리의 2023 연례 보고서에서 논의 된 항목뿐만 아니라 (a) Part I, 항목 1A에서 10-K에 대한 연례 보고서에 논의 된 항목이 포함됩니다. 위험 요소, (b) Part II, 항목 7. 재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석 및 (c) Part II, 항목 8. 재무 제표 및 보충 데이터 : 주 19, 약속 및 우발 사태;
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